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激光雷达市场，处于爆发前夜？

生活经验知识分享

近几年来 ， 自动驾驶的概念越来越被频繁的提及 ， 而自动辅助驾驶技术也在快速的发展 。
在自动驾驶技术之中 ， 有一个非常重要、用于感知的硬件就是激光雷达 。
激光雷达也称光学雷达 ， 是激光探测与测距系统的简称 ， 它通过测定传感器发射器与目标物体之间的传播距离 ， 分析目标物体表面的反射能量大小、反射波谱的幅度、频率和相位等信息 ， 从而呈现出目标物精确的三维结构信息 。
中信证券刘双锋认为保守情况下估计 2025 年国内仅 ADAS 领域的激光雷达市场规模有望达到 19 亿美元 ， 乐观情况下则有望达到 45 亿美元 。
自动驾驶推动激光雷达产业发展
在过去 ， 激光雷达主要用于工业测绘、气象监测等领域 ， 而如今已经成为了车载领域最重要的细分 。根据 Yole 预测 ， 2021-2026 年激光雷达在 ADAS 和无人驾驶市场的 CAGR 分别达到 94% 和 33% ， 2026 年合计份额达到 50% ， 成为激光雷达规模最大的应用市场 。
无人驾驶与高级辅助驾驶领域通常将自动驾驶技术按照国际汽车工程师协会（SAE International）发布的工程建议 J3016 进行分类 。从 L0 级（纯由驾驶员控制）至 L5 级（完全自动驾驶） ， 而 L3 级是自动驾驶等级中的分水岭 ， 其驾驶责任的界定最为复杂：在自动驾驶功能开启的场景中 ， 环境监控主体从驾驶员变成了传感器系统 ， 驾驶决策责任方由驾驶员过渡到了汽车系统 。
而在高等级自动驾驶系统内 ， 激光雷达是不可或缺的 。激光雷达兼具测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小的特点 ， 且无需深度学习算法 ， 可显著提升自动驾驶系统可靠性 。
随自动驾驶等级上升 ， 激光雷达单车搭载量也逐渐上升 。Yole 预计 ， L3 等级汽车至少需要 1 台激光雷达 ， L4 和 L5 则分别需要 2 台和 4 台 。
技术路线多元化发展
激光雷达核心构成包括激光器、扫描系统（光束操纵元件） 、传输与接收光学系统、光电探测器及信号处理系统 。其中扫描系统、激光器和光电探测器均存在不同技术路线 ， 进而导致激光雷达整机技术路线繁多 。
从扫描系统角度 ，  激光雷达 主要可以分为机械式、半固态式和固态式三大类 。
其中 ， 机械式激光雷达通过电机带动光机结构整体 360 度旋转 ， 是激光雷达最经典且发展最为成熟的机械架构；但是其缺陷在于价格昂贵、体积较大（通常安置于车顶）且机械部件寿命较短 ， 因此难以通过车规 ， 主要于 RoboTaxi/RoboTruck 场景上应用 。
半固态式指收发模块静止、仅扫描器发生机械运动 ， 可分为转镜和 MEMS 振镜两大类 。目前技术发展逐步成熟 ， 且体积大幅缩小 ， 成本得到控制 ， 预计是固态式激光雷达实现规模量产前的主流应用方案 。
固态式激光雷达为车载激光雷达终极方向 ， 主要包括 OPA 和 Flash 两大类  ， 核心是取消机械运动部件 ， 并以集成芯片化结构替代传统机械式激光雷达发射端和接收端的分立器件 。
自动驾驶渗透加速 ， 激光雷达上车进程已启动
自动驾驶渗透率将持续提升 ， 推动激光雷达需求增长 。
根据 Yole 新车自动驾驶等级结构预测 ， 2020 年全球汽车产量中近 50% 为 L0 级 ， 而 L1-L2 占比 34% ， L2+ 占比 16% ， L2++ 占比仅 1%；此后高等级自动驾驶汽车占比将不断增长 ， 到 2035 年预计 L2+ 占比 38% ， L2++ 占比 25% ， L3-L4 占比 9% ， L5 占比 1% 。
根据高工智能产业研究院监测 ， 国内市场自动驾驶渗透率快速提升 ， 2018 年乘用车新车中 L1 级别渗透率约 14% ， L2 约 5% ， 而 2021 年 1-11 月乘用车新车 L2 搭载率已逼近 20% 。预计中国市场比海外市场自动驾驶渗透率更快 ， 到 2025 年 ， L3 渗透率为 20% ， L4 开始进入市场 。
中信证券认为 ， 目前价格继续下探 ， 半固态式激光雷达符合车规具备上车条件 ， 各车企为提升产品在智能化、安全性能上的竞争力 ， 正加速激光雷达上车步伐 。据不完全统计 ， 目前小鹏 P5、北汽新能源 ARCFOX 等超过 20 款车型已确定搭载激光雷达 。
同时 ， 中信证券认为全球乘用车领域激光雷达需求量有望快速增长 ， 预计 2028 年中国市场占比 30% 。
Strategy Analytic 预测全球 ADAS 领域的激光雷达需求量将从 2020 年的 4 。8 万台增长到 2028 年的 970 。7 万台 ， 2020-2028 年 CAGR 达到 94 。2% ， 其中国内市场需求量占比将从 2020 年的 2% 增长至 2028 年的 30% ， 位居全球第一 。
根据 Frost&Sullivan 预测 ， 2025 年全球车载激光雷达市场规模将超过 80 亿美元 。2025 年全球无人驾驶激光雷达市场规模达 35 亿美元 ， 2019-2025 年复合增长率为 80 。9% 。
国内企业无人驾驶领域 ， 如百度、滴滴、小马智行、文远知行等已在多个城市开展无人驾驶出租车业务的试运营 ， 预计商业化应用后对激光雷达的需求将进一步增长 。根据 Frost&Sullivan 预测 ， 2025 年中国激光雷达市场规模将达到 43 。1 亿美元 ， 较 2019 年实现 63 。1% 的年均复合增长率 ， 其中 ADAS 与无人驾驶领域的激光雷达合计市场规模超过 20 亿美元 。
中信证券认为 ， 车载激光雷达厂商份额占比低且无明显差距 ， 国内头部厂商呈上升趋势 。
根据 Yole 的激光雷达总体市场份额数据 ， 2018-2020 年期间全球激光雷达市场份额主要集中于测绘（Trimble ， HexagonAB ， Topcon）、工业（SickAG）等传统领域的激光雷达厂商手中 ， 其中 Velodyne 和 Waymo 呈逐年下降趋势 ， Valeo 和国内厂商禾赛科技、速腾聚创逐步上升 ， 而其他诸多厂商市占率较低 ， 逐步退出市场 。
但是中信证券认为目前技术终局的方案仍未显现 ， 当下半固态式占据主流 ， 具有半固态式产品的厂商在短中期更容易获取量产应用机会；而固态式作为激光雷达的发展方向 ， 相应的技术布局将影响厂商未来的产品竞争力 。
市场中华为、禾赛科技、速腾聚创技术布局较为全面 ， 已有半固态式产品 ， 同时加紧研发固态式方案；传统 Tier1 如 Valeo、大陆、ZF 等技术布局各有侧重；Mobileye/Intel、Aurora、Cruise 等科技公司则直接押注前沿技术领域 。
【激光雷达市场，处于爆发前夜？】 本文改写自《激光雷达：市场处于爆发前夕 ， 上游元器件有望优先受益》 ， 原文作者：中信证券刘双锋

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